[재무관리] 위험과 수익률(사례분석)
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- 목차
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위험과 수익률
사례요약
위험과 개별주식의 기대수익률 관련성
베타(Beta)와 주식의 요구수익률과의 관계성
포트폴리오 다각화의 뜻과 장점 (분산투자의 정의 및 장점)
분산투자가 잘 된 포트폴리오를 가졌을 때, 금리가 포트폴리오에 미치는 영향
- 본문내용
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사례요약
Mary Owens'의 남편인 Ralph는 약 3개월 전에 타계했고 그는 매우 검소한 생활을 하며 보통주에 투자를 하면서 축적한 약간의 재산을 남겼다. Ralph는 수술 장비제조 엔지니어로 일했고 회사의 명예퇴직 예금 계획의 모든 혜택을 받고 있었다. 하지만 다각화된 투자 세트를 사는 대신에 그는 위험을 대수롭지 않게 여겼기 때문에 그의 돈을 몇 개의 고성장 기업에 투자하였다. 그의 투자 포트폴리오가 약 9십만 달러로 성장하는 동안 3개 회사의 주식이 무엇보다도 먼저 포함되었다. 그는 운이 매우 좋아 그의 셀렉션은 훌륭한 주식으로 변하였고 무수한 주식분할 이후 3개 회사의 주식은 높이 평가되었다.
그에 반면 Mary는 매우 보수적이고 조심성이 많은 사람이었다. 그녀는 가정주부이자 두 아이가 성공적인 커리어를 가진 성인으로 클 때까지 그녀의 삶에 헌신했다. Mary 와 Ralph가 행복한 결혼 생활을 했음에도 불구하고 그들 가족의 경제적 사항은 Ralph가 관리하였고 Mary는 다른 가족 일에 집중하기를 선호했다.
Ralph의 죽음 이후 Mary는 그녀가 재산 관리를 할 때 복잡한 결정을 하는 것을 얼마나 싫어하는 지를 깨달았다. 그녀의 친한 친구 Agnes의 조언에 따라 Mary는 브로커 사무실에 전화해 그 회사의 원로 파이넨스 조언가인 Bill May에게 그녀의 계좌를 관리해주기를 요청했다. Bill은 그녀의 포트폴리오 가치가 안정적으로 몇 년 동안 성장하도록 재균형과 재할당을 하였다.
그들의 첫 미팅에서 Bill은 Owens의 포트폴리오를 분석하고 그 조합이 좁게 초점 맞춰져 있었는지에 놀랬다. 지난 몇 년 동안 기술 분야에 눈에 띄는 하락이 있었기 때문에 그 포트폴리오 가치의 약 30%가 상실되었다. Bill은 Mary의 포트폴리오를 다각화하고 이것의 베타를 낮추어 만약에 기술 분야가 하락하면 Mary가 많은 돈을 벌 수 있도록 하길 원했고 Mary가 Mary의 삶에서 많은 위험을 취하길 싫어한다는 것을 알았다.
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