재무설 계의 필요성 및 성공사례
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- 본문내용
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재무설계의 필요성 및 성공사례
Ⅰ
재무설계란?
Ⅲ
재무설계의 필요성
Ⅴ
연령별 재무계획
Ⅶ
재무계획의 7가지원칙
Ⅱ
재무설계의 프로세서
Ⅳ
한국인의 투자목표
Ⅵ
재테크NO,재무계획YES
Ⅷ
성공사례
재무설계란?
재무설계는 인생목표에 맞는 재무계획을 세워 평생에 걸쳐
실천하는 것으로 생애재무관리라고도 한다.
재무설계는 재산을 모아(재산 형성) 적정한 지출을 하면서(합리적
소비) 미래를 대비해 재산을 늘려가는(재산증식) 과정을 포괄한다.
1
2
재산의 형성은 직업 및 저축에, 합리적 소비는 지출계획에, 재산
증식은 투자에 연관된다.
3
재무목표 설정
재무상태 수집 / 분석 / 설계
정기적인 점검
단계
1
단계
2
단계
4
자산 배분 투자
단계
3
재무설계의 프로세서
재무설계의 필요성
소득의 불안정성
예전에는 평생직장이 보장되는 사회였기 때문에 지속적인 소득이 보장
지금은 평생직장이 보장되지 못하는 사회이기에 미리 대비해야 함
삶의 질 향상
예전에는 의식주만 해결되면 만족
지금은 여가생활 등 풍요로운 삶을 즐기면서 살기를 원함
삶의 질을 향상시키기 위해 획득된 자산의 효율적인 관리가 필요
평균수명의 연장
의료발전에 따라 평균 수명이 연장되고 조기 퇴직으로 인해 노년 기간이 연장
예전 세대보다 더 많은 금액의 준비가 필요
1
2
4
노후생활 불안
예전 세대에는 자식들이 부모를 부양함으로 노후생활을 책임져 줌
지금은 자식의 부모부양을 기대하지 못할 뿐 아니라 사회보장도
충분하지 않아 개개인이 노후를 준비해야 함
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