[금융회사론] PB성공경영사례

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2005.07.25 / 2019.12.24
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목차: 도입 (신문기사) (ß 홈으로 )
Private Banking
1. 왜 사람들은 Private Banking에 주목하는가? (ß PB의 중요성)
(1) 마지막 황금시장
(2) 80/20의 법칙
(3) 그 밖에 PB 서비스 제공에 유리한 환경

2. Private Banking 이란?(ß PB란? )
(1) Private Banking 이란?
(2) Private Banking의 유형
(3) Private banking의 서비스 흐름과 수익 발생

3. 현재 PB서비스의 문제점과 향후 전략 방향(ß PB개선방안 )
(1) 고객세분화
(2) 온라인 PB서비스
(3) 양질의 인적자원 육성
(4) PB 서비스의 수수료에 관한 문제
(5) 내부통제 시스템 구축
(6) 정보시스템 구축
Private Banker
(1) Private Banker란?
(2) Private Banker의 업무 및 역할
(3) Private Banker의 역량(갖추어야 할 자질)
(4) Private Banker가 되려면(자격요건, 준비사항)
실무자와의 인터뷰 (어느 Private Banker와의 인터뷰)
성공사례
(1)하나은행
(2)동원증권
참고자료

본문내용: (1) 마지막 황금시장

현재 국내금융시장은 여러모로 어려움에 봉착해있다. 건실한 대기업은 대출을 필요로 하지 않고, 가계를 대상으로 한 담보 대출시장은 이미 포화상태에 이르렀으며, 중소기업에 대한 대출은 기피하게 됨으로써 뚜렷한 수익 원을 확보하지 못한 상태이다. 그래서 각 은행들은 다른 수익 원을 개발하려 노력하고 있는데, 그 중 가장 유력한 시장으로 떠오르는 것이 바로 Private Banking 시장이다. 세계 PB 수신 1위인 스위스UBS는 " Private Banking은 금융권에 남아 있는 유일한 황금시장이며, 한국을 비롯한 아시아 신흥 시장에서 Private Banking 시장이 크게 확대될 것"이라고 전망했다. PB는 부유층고객으로부터 안정적인 수입을 얻게 해 준다. 단지 일회성 서비스가 아닌 고객과의 관계 지속적인 서비스를 바탕으로 장기적인 수입 원천을 제공하는 동시에 PB서비스 하나로 다양한 수수료를 얻을 수 있는 장점이 있다. 각국의 금융시장 개방과 함께 더욱 치열해지고 있는 금융환경에서 차별화 없는 업무의 수수료 수입은 현저히 줄어들 것으로 예상됨에 따라 PB서비스는 차별화를 추구하는 전략의 일환으로서 더욱 각광 받고 있다.

참고문헌: 부자를 움직이는 사람들 프라이빗 뱅커, 한국PB연구회 지음, 매일경제신문사
프라이빗 뱅킹, 소네 카즈오키 지음, 와이솔루션즈 옮김, 매일경제신문사
국내은행의 프라이빗 뱅킹(PB) 현황 및 시사점, 2002/10/17 한국은행
국내 프라이빗 배킹의 현황 및 시사점, 2003/12/23 박진수, 삼성경제연구소
WEEKLY ECONOMIST 2002년 1월 7일자 통판 호 중앙일보
WEEKLY ECONOMIST 2003년 9월 3일자 통판 호 중앙일보
WEEKLY ECONOMIST 2003년 10월 7일자 통판 706호 중앙일보
WEEKLY ECONOMIST 2003년 10월 21일자 통판 708호 중앙일보
매경 ECONOMY 2004년 3월 17일자 통판 1246호 매일경제신문사
조흥경제 2004년 1월 제 463호 조흥은행

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