[재무관리] 포트폴리오와 성과분석

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2009.08.18 / 2019.12.24
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목차: 1. 포트폴리오의 구성
2. 포트폴리오 선정동기
3. 포트폴리오 분석
A. 연도별 수익률 분석
(1) 2004년
(2) 2005년
(3) 2006년
(4) 2007년
2) 제약 회사 포트폴리오
(1) 2004년
(2) 2005년
(3) 2006년
(4) 2007년
B. 연도별 성과 평가 및 연간 예측과의 차이 분석
1)자동차-정유 회사
(1)2004년도의 성과 평가와 2005년도 예측
(2)2005년 성과 평가와 2006년 예측
(3)2006년도 성과평가와 2007년도 예측
<정유>
2005년 예상
2005년 평가, 분석
2006년 예상
2006년 평가, 분석
2007년 예상
2007년 평가, 분석
2) 제약 회사
2005년 성과 예측과 차이 분석
2006년 성과 예측과 차이 분석
2007년 성과 예측과 차이 분석

본문내용: 1. 포트폴리오의 구성
1) 자동차-정유회사 포트폴리오 : 현대자동차, 쌍용자동차, 에스오일
2) 제약회사 포트폴리오 : 유한양행, LG생명과학, 동아제약

2. 포트폴리오 선정동기
1) 2008년도는 유가 급등은 한 나라 안에서만 국한된 문제가 아니라 온 세계의 쇼크였고 앞으로도 해결할 문제이기도 하다. 그만큼 정유는 경제 전반에 걸쳐서 가장 영향력 있는 분야이다. 기름이라는 것은 갈수록 고갈되어 가는 것이기 때문에 앞으로 그 가치는 향상될 것으로 예상하고 있다. 또한 직접적으로 경유나 휘발유를 많이 사용하는 자동차 산업 역시 유가의 흐름에 많은 영향을 받을 것이다. 또한 상대적으로 미국의 3대 자동차회사가 시대에 역행하고 있음에 따라 우리나라 자동차의 발전 가능성은 무한하다. 특히 현대자동차의 경우는 최근 글로벌 경기침체로 미국 빅3업체들이 흔들리는 틈을 타 경쟁력을 높이고 지속적인 투자를 통해 기술력도 확보하여 글로벌 시장의 점유율을 높이고 있다. 다국에 공장을 설립하여 생산 가동 중이고 미국에서도 점차 시장점유율을 늘려가고 있다. 쌍용자동차의 경우에는 노사관계를 원활히 하려는 노력이 많아 노사간의 갈등이 주가에 영향이 큰 자동차업계에서 꼭 필요한 시도를 행하고 있다고 볼 수 있다.
2) 제약회사는 신약개발에 의한 시장가치가 무한하기 때문에 기업의 성장이 높은 종목이다. 특히 유한양행은 2005년, 에이즈, 암 등의 각종 질병치료용 신약개발과 동식물의 개량과 관련하여 주가 급등할 것으로 전망되는 기업이고., 다양한 관련 사업영역을 가지고 있어 지속적인 수익을 낼 수 있을 것으로 전망한다. 그 밖에도 전문 경영인 경영 체제를 지니며, 노사 분규가 거의 없었기 때문에 타 기업에 비해 노조 문제로 인한 갑작스런 주가 변동이 낮을 것으로 기대한다. 또한 동아제약은 향후 수출부문이 신성장 동력으로 작용할 것으로 보인다. 고수익제품 수출이라는 점에서 회사의 영업이익 개선에 큰 도움이 될 것이며 자체개발 제품 등을 중국 및 동남아, 동유럽에 수출하고 있어 2010년 수출 1000억원 돌파를 목표로 하고 있다. 또한 LG생명과학은 국내 제약사 중 최대 규모의 연구개발 인프라 및 연구개발 능력을 확보하였다고 전해지며 국내 최초의 글로벌 신약개발과 해외 기술수출 등으로 세계적인 제약사로 도약 가능성이 높은 업체이다.

3. 포트폴리오 분석
A. 연도별 수익률 분석
1)자동차-정유 산업
가중치: 현대자동차(35%), 쌍용자동차(30%), 에스오일(35%)

(1) 2004년
[개별종목 수익률분석]

현대자동차
쌍용자동차
에스오일
KOSPI
평균수익률
0.0005
-0.0014
0.0039
0.0005
표준편차
0.022416226
0.031486978
0.032825274
0.014453082
1년보유 수익률
0.071428571
-0.397959184
1.407142857
0.105105401
Beta
0.358232804
0.51758207
0.449641643

[포트폴리오 수익률분석]
평균수익률
0.0011
표준편차
0.0205
1년보유 수익률
0.398112245
Beta
0.438030677

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