[IR전략] 서울 반도체 분석
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- 목차
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Ⅰ. 서울반도체 소개
Ⅱ. 왜 서울반도체?
Ⅲ. 이슈 진단
Ⅳ. 이슈 해결책과 성장 가능성
V. 구체적인 IR 전략
- 본문내용
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2. 높은 valuation
현재 서울반도체 목표 주가는 42,000원을 유지.
목표주가는 2009년 예상 BPS 3,848원, PBR 10.9배, 2010년 예상 BPS 5,577원에 7.5배를 적용한 수준이다. 2009년 예상 ROE가 25.2%, 2010년 예상 ROE가 34.4%라는 점을 고려해도,
-> 다른 업종에 비하면 상당히 높은 수준의
valuation이 적용되었다!!
3. 한국의 경쟁력 있는 LED 제조 업체!
- > LED는 태양광에 가깝고 에너지를 절감하는 등 황경 친화적 물질.
세계는 에너지 절감이 절박한 문제로 떠올랐다!
-> 이에 LED는 90%까지 에너지 절감이 가능. 따라서 장기적으로 LED과 주 광원이 될 것이라 전망
둘째, 문제가 될 소지가 있는 이슈들:
1. LED 원재료 가격의 상승
2. 나타나는 경쟁사
3. 테마 주로서 과열된 가격이라는 인식
4. LED 사업의 성장 지속 가능성
Q1) 높은 가격문제는 해결될 수 있을까?
1. 성장에 걸림돌로 작용해 온 성능대비 가격이 빠르게 개선되고 있다. 기술력이 지속적으로 향상되고 있으며, LED 단위 광속의 비용은 2015년까지 2008년의 10% 이하로 하락할 전망이다.
2. 뿐만 아니라, 서울반도체의 야심작 AC LED 조명은 기존 LED에 비해 AC/DC 컨버터를 장착하지 않아도 되는 제품이기 때문에 이로 인해 단가가 낮아지고 수명이 길어지는 장점이 있다.
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