[금융상품학] 30대 미혼남성을 위한 투자 포트폴리오 제안서
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- 목차
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목 차
1. 고객님에 대한 정보
1) 인적 사항
2) 재무 목표
3) 투자 가능 자본
2. 김 상 품 씨께 맞는 포트폴리오 구성
1) 방향
2) 포트폴리오
3. 각 투자에 대한 상품 비교 및 세부사항
1) 월 150만원에 대한 투자
2) 여유자금 7000만원에 대한 투자
4. 고객님의 투자 방향 제안
- 본문내용
-
② 투자 세부사항
일반 : <주식형, 추가형 펀드 비교>
구분
KB 밸류포커스
증권자(주식)_A
알리안츠 Best 중소형
증권(주식)_A2
기본정보
운용사
KB 운용
알리안츠운용
펀드유형
주식형 일반주식
주식형 일반주식
설정일
2009.11.09
2009.06.17
설정액(억원)
975
1162
기준가(원)
1000.07
1247.58
선취수수료
1.00%(무료)
1.00%
총보수
1.41%
1.495%
수익률
1개월
0.27
1.78
3개월
18.35
18.77
6개월
28.82
25.92
1년
53.68
49.12
위험정보
표준편차(%)
13.02
17.34
샤프
3.16
2.25
알파
33.42
26.14
베타
0.55
0.93
자산
주식
0
95.7
채권
0
0
유동성
0.18
8
펀드
99.83
0
기타자산
0
0
- 알리안츠Best중소형증권(주식)_A2이 KB 밸류포커스증권자(주식)_A 보다 설정액이 더 많으나 기준가는 KB 밸류포커스증권자(주식)_A 이 낮음.
- 일정기준 넘으면 선취수수료는 무료로 적용됨 총 보수가 KB 밸류포커스증권자(주식)_A이 알리안츠Best중소형증권(주식)_A2 보다 낮음.
- 수익률이 두상품모두 뛰어나나 KB밸류포커스증권자(주식)_A위의 그래프와 함께 참고해 보면 더 안정적으로 수익을 내고 있음.
- 표준편차가 높을수록 변동성이 심함을나타내며, 샤프지수가 높을수록 투자성과가 뛰어남을 나타내며, 알파지수를 통해 펀드 매니저의 운용능력을 알 수 있는데 모든 면에서 KB 밸류포커스증권자 (주식)_A이 알리안츠Best중소형증권(주식)_A2보다 더욱 뛰어남.
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