준비된 행복한 미래 - 재무설계
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- 본문내용
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준비된 행복한 미래
- 재무설계
목차
1. 재무설계란?
2. 개인재무설계
3. 재테크와 재무설계
4. 재무설계의 필요성
5. 재무설계의 절차
6. 재무설계의 효과
7. 재무설계사례
재무설계란?
<재무목표>
10억만들기
100억만들기
<비재무목표>
부모님봉양
재무설계란?
-한 개인 그리고 한
가정의 인생설계
-고객의 needs(니즈)
를 단계적으로 달성
해 나가는 과정
(Process)
<필수자금>
결혼자금
자녀교육자금
주택마련자금
은퇴자금
재무설계란?
재무설계의 분야
투자설계
다양한 금융상품에 대한 효율적인 투자
포트폴리오 구성
보험설계
조기사망,질병,상해 등에 대비한 위험관리 계획
은퇴설계
행복한 은퇴생활을 위한 은퇴자금 준비 계획
부동산설계
주거용 투자용 부동산의 기대수익률 및 효율적인
자산배분과 부동산 포트폴리오 구성
세금설계
종합소득, 양도소득, 증여 상속과 관련한
절세전략 수립
증여/상속 설계
증여/상속 및 자산의 사회환원에 대한 계획 수립
자료평가
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