[경영학] 변액 연금 보험상품 기획안
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- 목차
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1.회 사 소 개
2.보 험 상 품
3.마케팅 전략
4.자 산 운 용
- 본문내용
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‘당신의 뜻 밖의 행운’
고객의 인생에 있어서 필요할 때
우리가 고객에게 뜻밖의 행운이 될 것
도전과 혁신을 바탕으로
고객이 신뢰하고 고객에게 행복을 주는 최고의 금융 컨설턴트
주 계약 특 징
사망보험금 일시납 보험료의 10% +사망당시 계약자 적립금
생존연금 종신연금형 피보험자가 거치기간 후 사망시까지 보장
상속연금형 피보험자가 거치기간 후 중도 사망시 유가족에게 연금지급, 단 피보험자가 살아있을 때 받게되는 연금의 70%만 지급
확정연금형 피보험자의 생사 여부 관련 없이
10/15/20년 단위로 연금지급
보험
설계사(FP) 고객의 나이 및 소득별 분류로
1:1상담
보험
중개업 고객에게 보험회사와 보험조건 및
보험 요율 협상 가능
보험
대리점 보험 판매 매장을 위탁한 경우
고객들이 직접 찾아 오기 때문에
긍정적 이미지 구축가능
신규 계약자 (신뢰성 및 편리성)
-각 고객 별로 차별화
-보험회사 및 설계사가 지속적인 사후 서비스 제공
보험 전환자 (수익률)
-다른 연금보험보다 안정성 높은 상품임을 강조, 최저 수익률 1.5%보장
-주가지수를 따라가는 보험상품 -> 투자기간이 길어질수록 수익 증가
채권 : 안전한 이자 수익 -> 원금보장
주식 : KOSPI 200 추종 -> 수익률
현금성 자산 -> 유동성 확보
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