[투자론] 포트폴리오의 필요성
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- 목차
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1. 위험의 감소
- 체계적 위험 [ Systematic risk ]
- 비체계적 위험 [ unystematic or residual risk ]
2. 장기적 복리효과의 극대화
포트폴리오의 종류 3가지
1. 주식형 포트폴리오
2. 채권형 포트폴리오
3. 혼합형 포트폴리오
포트폴리오의 효과
- 본문내용
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2. 장기적 복리효과의 극대화
분산투자를 해야 하는 이유는 모든 자산의 가치가 동일하게 상승하지 않는다는 것에 있다. 오르고 내림을 반복하면서 장기적으로는 가치가 증가하는 것도 있고 하락하는 것도 있기 때문이다. 신이 아닌 이상은 어느 누구도 미래를 정확하게 예측할 수 없기 때문에 투자를 할 때는 처음부터 신중하게 선택하여 자신의 자산가치가 하락하는 사태가 발생하지 않도록 해야 한다. 즉, 분산투자는 수익률의 변동성을 낮춤으로써 장기적으로 복리효과를 극대화하기 위함이다.
위의 4가지 사례와 같이 수익률의 변동폭이 큰 C, D 보다는 상대적으로 수익률의 변동폭이 적은 A, B의 경우가 복리효과를 고려할 때 더 좋은 수익률을 기록하고 있음을 알 수 있다. 이와 같이 하나의 자산에만 투자한다면 변동성은 클 수밖에 없으나 상관관계가 낮은 자산에 나누어 투자한다면 변동성은 줄이면서 안정적인 수익을 거둘 수 있다.
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