[투자론] 주가연동채권(ELS)

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2004.01.19 / 2019.12.24
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목차: 1. ELS의 도입배경

2. ELS의 개요
1) 개념
2) 수익원천
3) 종류
4) 특징
5) 주식과의 비교
6) 채권과의 비교
7) ELD(주가지수연동 정기예금)와의 비교
-- 국내 ELD의 현황, 발매 상황
-- Barrier에 대한 이해 (참고)
-- ELD상품의 미국 시장내 현황
8) 효과
9) 외국의 이용 현황
-- 홍콩, 미국

3. ELS의 장점과 한계점 분석 및 활성화 방안
1) 장점
2) 한계점
3) 시사점
4) 활성화 방안

4. ELS의 향후 전망

5. ELS 투자시 유의사항 ( 참고 )

본문내용: ◈ ELS의 도입 배경

정부는 2002. 10. 11에 장기 안정적 수요기반확충을 위한 제도 개선 방안으로 증권회사에 원금보장형 주식 투자 상품을 허용하는 내용을 발표했다. 대표적 보장형 주식 투자 상품에 주가연동채권(ELS)이 있는데, 이 상품의 등장은 다음과 같은 배경 하에서 불가피한 것이다.

장기 예금 금리가 최고 4%에 이르면서 초 저금리 시대를 맞이하게 되었다. 그 결과 장기예금에 투자하던 투자자들이 좀더 많은 이자를 목적으로 채권형 펀드와 주식형 펀드에 시선을 돌림으로써 주식투자자 인구가 400만 명에 육박하고 있다. 하지만 채권형 펀드는 카드채 때문에, 주식형 펀드는 주가하락의 위험이 내재하고 있어 보수적인 투자자로서는 쉽게 참가하지 못하고 있다. 그렇다고 직접투자를 하는데 있어서는 상품을 선택하기 어려운 문제점이 있기 때문에 주식과 채권에 모두 투자할 수 있는 혼합형 펀드(ELS)를 선택하게 된 것이다.

이라크 전쟁, 북한 핵 문제로 금융환경이 불확실해지고 가계 부실 확대와 내수침체로 국내경기가 악화되고 있다. 이러한 상황에서 투자자들은 안정성을 확보해야한다. 동시에 위기를 기회로 삼아 적극적 투자전략을 펴야 한다. ELS는 원금을 보장해주고 원금에 대한 이자를 주가에 연동함으로써 수익을 올릴 수 있게 한다. 그리고 더 높은 수익을 원하는 투자자들에게는 원금의 일부분까지 주가에 연동시킴으로써 더 높은 수익을 올릴 수 있게 한다. 즉, ELS는 안정성이 보장되는 동시에 더 높은 수익률을 기대하는 투자자들에게는 적극적인 투자전략을 펼 수 있는 기회를 제공하기도 하는 것이다.

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주가연계증권(ELS)

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