재무설계와 성공사례 연구 - 재무설계란, 재무설계 과정

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본문내용
재무설계와 성공사례 연구
*
1. 재무설계
2. 재무설계과정
3. 재테크&재무설계
4. 투자 패러다임의 변화
5. 재무설계 필요성&효과
6. 성공사례
*
1.재무설계
개인의 자산, 부채, 수입, 지출 등 재무상태를 수집, 분석하여 각 가정의 재무목표를 성취하기 위하여 라이프 플랜에 맞게 개인과 가정의 재무를 종합적으로 설계, 관리하는 기법
*
*
2.재무설계과정
02
고객정보수집 및 재무목표의 우선순위 선정
01
고객상담
03
분석 및 평가
05
재무설계실행
04
재무설계제안
06
자산관리 및 모니터링
*
자료평가
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