주식형펀드와 채권형펀드의 차이점및 운용실태

등록일 / 수정일
페이지 / 형식
자료평가
구매가격

2004.07.07 / 2019.12.24
7페이지 / hwp (아래아한글2002)
평가한 분이 없습니다. (구매금액의 3%지급)
1,100원

다운로드장바구니

Naver로그인

Kakao로그인

최대 20페이지까지 미리보기 서비스를 제공합니다.

자료평가하면 구매금액의 3%지급!

추천 연관자료

목차: 주식형펀드란?
채권형펀드란?
주식형펀드의 운용실태
채권형펀드의 운용실태

본문내용: 주식형펀드란?

주식형 펀드는 크게 일반주식형, 테마형, 시스템형, 인덱스형, 전환형의 5가지로 분류할 수 있다.

▶ 일반주식형

펀드매니저들이 직접 기업현장을 방문하는 등 철저한 리서치활동을 통하여 내재가치에 비해 저평가된 종목(가치주) 및 향후 성장성이 기대되는 종목(성장주)을 발굴하고 경제 및 증시 상황을 고려하여 전략적으로 자산배분을 수행함으로써 장기적으로 시장대비 초과수익을 목표로 운용하는 펀드이다. 일반주식형 펀드는 주식편입비율에 따라 안정형, 안정성장형, 성장형으로 구분할 수 있으며 주식편입비율이 높을수록 기대수익이 큰 반면 리스크도 커지게 된다.

안정형
채권등에의 투자로 이자수익 취득을 기본으로 하며, 30%이하 범위내에서 주식에 투자함으로써 주식투자에 따른 초과수익 실현을 목표로 운용

안정성장형
주식에의 투자는 신탁재산의 20%∼50%사이로 유지하며, 채권 및 유동성 투자와 주식투자를 상호 균형있게 운용함으로써 이자소득과 주식투자에 따르는 자본이득을 동시에 추구하는 것을 기본전략으로 운용

성장형
신탁재산의 60%∼90%수준을 주식에 투자하며, 편입된 주식의 주가상승시 수익창출의 기회를 극대화하기 위하여 주식편입비율을 높게 운용함으로써 시장대비 초과수익을 달성하는 것을 기본 전략으로 운용

▶ 테마형
특정의 경제변수 또는 사업내용을 중심으로 공통적으로 수혜를 받을 가능성이 있는 업종이나 종목군에 집중투자하는 펀드를 말한다. 시장에서 특정 테마가 형성될 때 해당 테마펀드는 시장평균보다 높은 수익을 올릴 수 있다. 반면에 특정 종목군에 집중투자 하므로 분산투자에 의한 리스크 경감효과가 미흡하고, 시장에서 테마가 제대로 형성되지 않거나 단기간에 그칠 경우 또는 이미 형성된 테마에 뒤늦게 편승하는 경우 성과가 부진할 가능성이 높아 상대적으로 리스크

자료평가

아직 평가한 내용이 없습니다.

회원 추천자료

[화폐금융론] 사모펀드 PEF의 실질적 이해와 해결과제

펀드 운용흐름2) 사모펀드 운용사의 인적 조직(1) CEO(2) 딜의 전략가(Deal strategist)(3) 어드바이저 풀(Advisor pool)(4) 투자 업체 전문 경영인(Operational Manager)3. 사모펀드의 영향 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 71) 사모펀드의 긍정적인 영향2) 사모펀드의 부정적인 영향4. 사모펀드의 최근 동향 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 75. 국내 사모펀드 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 81) 관련법 및 출자 현황2) 운용실태(1) 작은 규모(2) 설립 포기 및 축소(3) 재무

[금융상품론] 우리은행의 원금 보장형 펀드

목차서론본론I. 우리은행 기업A. 우리은행 경영이념B. 우리은행 연혁C. 우리은행 규모D. 우리은행 경영성과II. 펀드 (Fund)A. 간접투자의 종류 B. 펀드운용에 있어서 문제점 및 실태 1. 펀드 상품의 제조 2. 펀드 상품의 판매 2-1. 설명의무위반 2-2. 과장광고Ⅲ. 상품소개A. 우리파워인컴펀드1, 기본구조2. 원금 지급 방법2-1. 2005년 11월3일~ 2008년 11월 2일2-2. 2008년 11월 3일 이후3. 이자 지급 방법4. CEDO의 출현 배경 및 파장4-1. 금융기관들의 무분별한

금융산업발전을 위한 헤지펀드 정착방안

펀드 업계 구조조정3) 헤지펀드에 대한 규제 강화III. 헤지펀드 업계 현황 p. 351. 세계 헤지펀드 업계 현황(1) 헤지펀드 수와 운용자산 규모(2) 헤지펀드별 운용 자산 규모(3) 헤지펀드의 역사적 수익률(4) 헤지펀드의 지역적 분포(5) 헤지펀드 등록지역 (6) 헤지펀드의 전략별 비중(7) 헤지펀드 투자자 구성의 변화(8) 헤지펀드 레버리지 사용 비율2. 아시아 헤지펀드의 성장(1) 아시아 헤지펀드의 운용 자산 및 펀드 수(2) 아시아 헤지펀드의 수익률(3)

증권투자상담사 핵심요약집

점 확인l 경기종합지수(CI : Composite Index) : 경기변동에 민감한 개별지표를 종합하여 지수화 ➠ 경기수준 및 경기국면 측정 ★★★* 경기판단 ««* 진폭 및 방향, 국면, 전환점, 변동속도를 파악* 경기종합지수 구성 지표 : 선행지수, 동행지수, 후행지수 «7. 설문조사에 의한 경기예측방법l 기업실사지수(BSI : Business Survey Index) : 단기적 경기예측수단증권투자상담사 핵심요약집- 4 -구분 0 < BSI < 100 BSI = 100 100< BSI < 200경기판단 경기수축국면 경기전환점

[금융기관론] 뮤추얼펀드

펀드의 정착과 성장뮤추얼 펀드가 대중의 인기를 끌게 된 것은 1940년대 및 1950년대에 들어와서다. 1940년에 총자산 규모가 미화 5억불 정도로 펀드의 총수도 80개 미만이었다. 그랬던 것이 20년 후에는 160여 개의 펀드에다 미화 170억불의 자산에 달하게 되었다. 최초의 국제적인 주식형 뮤추얼 펀드가 등장하게 된 것은 1940년의 일이었다. 오늘 날에는 미국에 수십 개 이상에 달하는 국제적인 또 전 세계적인 주식 및 채권형펀드들이 존재하고 있다.뮤추얼

오늘 본 자료 더보기

오늘 본 자료가 없습니다.

최근 판매 자료

Naver 로그인

Kakao 로그인