[금융상품] 전환형펀드
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- 목차
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엄브렐러 펀드(Umbrella Fund)
◎ 정의 및 개념
◎ 특징
◎ 엄브렐러 펀드의 종류
◎ 엄브렐러 펀드와 수익증권 비교 ( 출처 : 네이버 )
카멜레온 펀드 (Chameleon Fund)
◎ 정의 및 개념
◎ 특징
전환형펀드 투자시 유의사항
전환형펀드의 위험관리 및 선택이 적절한 대상 투자자의 구분
[출처]
- 본문내용
-
◎ 엄브렐러 펀드의 종류
엄브렐러 펀드는 다음과 같이 크게 세 가지 종류로 나뉜다.
- 국내 코스피 지수의 등락에 따라 움직이는 국내 엄브렐러 펀드
- 업종별로 갈아타는 섹터 엄브렐러 펀드
- 국가 간 옮겨 타는 해외 국가별 엄브렐러 펀드
◎ 엄브렐러 펀드와 수익증권 비교 ( 출처 : 네이버 )
구 분
엄 브 렐 러 펀 드
수 익 증 권
펀 드 구 조
다수펀드 중 선택해 가입하고 언제든 지 전환가능
하나의 펀드에 가입
신 탁 유 형
추가형
추가형 또는 단위형
수수료
종 류
판매수수료(가입금액대비1-2%)
환매수수료(3월형은 이익금대비70-80%)
비 용
상대적으로 저렴
상대적으로 높음
투 자 기 간
제한 없음
제한 없음. (단 환매수수료 징구기간에 따라 기간별 구분)
장세변화 대응력
장세변화에 탄력적 대응
주가하락 시 대응하기 곤란
카멜레온 펀드 (Chameleon Fund)
◎ 정의 및 개념
- 주가 변화에 따라 가장 유리한 형태의 상품으로 이리저리 전환할 수 있도록 한 상품으로 공사채형과 주식형간의 전환이 자유로운 전환형 펀드를 말한다. 카멜레온처럼 몸 색깔을 주변 환경에 따라 다양하게 바꿀 수 있다는 특성과 같다고 하여 카멜레온 펀드라는 명칭이 붙었다.
◎ 특징
- 투자신탁 상품에는 채권에만 투자할 수 있는 공사채형과 일정 비율만큼 주식에 투자하는 주식형이 있다. 카멜레온 펀드는 이러한 공사채형과 주식형을 드나들며 안정성과 수익성을 동시에 겨냥하는 상품이나 일반적인 공사채형이나 주식형에 가입했다가 중간에 다른 형태로 바꾸게 되면 중도환매 수수료를 부담해야 하지만 카멜레온 상품은 환매 수수료가 없다는 점
- 참고문헌
-
네이버 www.naver.com
donga.com[뉴스]-[금융특집]미리부터 분산투자 “엄브렐러 펀드를 노려라“
1등 경제정보 멀티미디어 - 이데일리
chosun.com - ‘엄브렐러펀드, 환매수수료 없이 마음껏 갈아탄다’
www.ksdaily.com 한국증권신문
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