[경영과학] 증권사에서 활용하기위한 펀드투자 제안 프로그램

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2009.05.25 / 2019.12.24
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목차: 1. 기업 개요
1) 기업 소개
2) 회사 연혁
3) 사업 현황

2. 구축 혹은 적용 이유

1) 문제의식
2) (주)미래에셋증권 선정이유
3) 포트폴리오 구성문제 적용이유
4) 분석 방법

3. 구축/적용한 내용
1)데이터베이스 구축
2)매크로 기능을 이용한 프로그램화

4. 기대 효과 및 실제 효과
1) 사례1-목돈 마련
1) 사례2-주택 마련

5. Lesson Learned
1) Team원들의 의견수렴
2) 프로젝트의 논리성 확보
3) 문제 적용시의 시행착오

6. 향후 계획 및 전망
1) (주)미래에셋 증권
2) 경영과학 A+팀의 향후 계획

본문내용: 1. 기업 개요
1) 기업 소개
가. 기업명 : (주)미래에셋증권
나. 계열사
미래에셋
생명보험

미래에셋
자산운용

미래에셋
맵스 자산운용

MiraeAsset Global Investment Management Ltd

미래에셋
캐피탈

미래에셋
박현주재단

다. 주주 구성

※최대주주 : 미래에셋캐피탈(2006년 03월 31일 기준)

2) 회사 연혁

2007 01. 11 홍콩 현지 사무소가 유가증권 거래 인가를 받아 법인으로 전환
2006 02. 15 유가증권시장 상장
2005 02. 14 아시아 / 태평양 지역 투자 해외펀드 출시(싱가포르 현지법인 운용)
2004 11. 22 증권업계 최초 포털(Daum)내 주식매매 서비스 오픈
2004 09. 06 싱가폴법인(Miraeasset Global Investment Management(ASIA)PTE,Ltd)설립
2003 12. 17 홍콩법인(Miraeasset Global Investment Management Ltd) 설립
2001 02. 06 업계 최초 랩어카운트 상품판매 개시
2000 10. 26 금융상품 판매 잔고 1조원 돌파(업계 최단기간)
1999 12. 02 미래에셋증권(주) 법인 설립(납입자본금 500억)

3) 사업 현황
가. 재무정보 (단위 : 백만원)
대차대조표
손익계산서
자산총계
3,918,998
매출액
604,518
부채총계
2,962,638
영업이익
158,062
자본총계
956,360
당기순이익
155,663

(2007년 3월 31일 현재)
나. 업무 현황
① 임직원 : 1219명(2007년 6월 말 기준)
② 지점수 : 150개(2007년 6월 말 기준)
③ 수탁고 : 38조 8680억원(07년 11월 2일 기준)

2. 구축 혹은 적용 이유
1) 문제의식
가. 주변에서 펀드투자를 하고 있는 사람들의 경험에 의하면 ‘펀드의 종류가 너무 많아서 어떤 펀드에 가입해야 할지 모르겠다.’는 말을 접하게 된다. 결국, 증권사 직원이 소개해주는 펀드에 가입하는 경우가 많다.
나. 대부분의 증권사에서는 가장 수익률이 좋고 위험이 적은 펀드를 소개하기 보다는 판매사원 각각에게 할당된 펀드를 판매하는 경향이 있다. 증권사에 펀드를 개설하기 위해 방문하면 신규 개설된 펀드나 설정액이 많지 않은 펀드를 추천한다.
다. 간접투자 방식인 펀드로의 자금유입이 꾸준히 이어지고 있는 가운데 우리 대학생들도 펀드를 이용한 주식투자에 실제 참여하거나 많은 관심을 갖고 있는 상황이다.
라. 우리 조에서는 ‘경영과학기법을 활용하여 고객의 목적에 부합하는 펀드를 제시할 수 있지 않을까?’하는 문제의식에서 프로젝트를 시작하였다.

동아일보 (07. 6. 21)보도자료

2) (주)미래에셋증권 선정이유
가. 미래에셋자산운용에서 운용하는 펀드를 대상으로 최적투자 해를 구하고자 한다.
나. 전체 운용사에서 운용하는 펀드를 대상으로 하면 다루어야 할 펀드의 수가 너무 많아지게 된다. 문제의 현실성을 해치지 않으면서 커버 가능한 분량의 펀드를 선출하였다.
다. 미래에셋자산운용은 자산운용업계 1위 업체로 대표성을 띤다고 판단하였으며, “펀드=미래에셋”이라고 할 정도로 미래에셋이 시장에서 차지하는 영향력이 크다.
라. (주)미래에셋증권은 미래에셋자산운용의 펀드를 판매하는 대표 증권사이다.
3) 포트폴리오 구성문제 적용이유
가. 주식투자를 통한 재태크에 관심이 집중되면서 ‘수익성을 확보하면서 위험은 줄이고 싶어 하는’등 자신만의 투자목적을 갖고 주식투자에 임한다. 포트폴리오 구성문제는 이와 같은 고객들의 성향을 반영하여 최적의 펀드를 제시해줄 수 있는 방식이라고 생

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