한화금융네트워크 재무설계 및 성공사례

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2016.08.14 / 2016.08.14
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본문내용: 홍길동의 재무설계 및 성공사례
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프 로 필
ARC 소개
Asset(한화증권,한화기술금융,한화투자신탁운용)
Risk(한화손해보험, 대한생명)
Consultant 라는 뜻으로 고객님의 경제적 목표에 맞추어
자산과 위험관리에 대하여 금융전반에 걸친 재무설계를 도와드립니다.
종합 재무 컨설팅 서비스는 고객 가정의 라이프 사이클에 따라 변동하는
소득과 지출을 예측하고 생/로/병/사 의 개념에 맞춰 재무 계획을 세우고
실천하도록 지속적으로 도와드리는 한화금융네트워크 ARC만의
종합 재무 컨설팅 서비스 입니다.
생(生) : 살아가면서 자녀교육비, 자녀교육, 결혼 등
로(老) : 은퇴이후의 노후생활을 어려움 없이 생활하기 위한 노후자금
병(病) : 치료비. 치료기간 동안 생활비
사(死) : 유가족 생활자금
강북 골드지점
ARC 사우진
▶
목 차
기본 정보 및 자산현황 분석
현금흐름 파악과 재무목표 설정
진단 및 재무설계 제안
재무설계에 따른 금융상품 설정
오혜영님만을 위한 최적의 포트폴리오
▶
오혜영님의 기본 정보 및 자산현황
성 명
직 업
경찰공무원
나 이
병 력
만 27세
無
자 산
현금자산
(단기예 ·적금)
765
은퇴자산
(공무원연금+퇴직금)
위험대비
(보험)
200 + 300
114.6
금 액(만원)
부 채
금 액(만원)
자 산 총 액
1379.6
순 자 산
1379.6
부채총액
無
오 혜 영
▶
현 금 흐 름 표
월평균수입 : 210(만원)
식비와 문화생활비 비용이 과다
식비(외식비)
50
저축
50
보험료
10
30
여유자금
20
130
80
소비성 지출
비소비성 지출
각종요금
10
기타
문화생활비
40
▶
재 무 목 표
ㅊ
3000만원
2009년 : 결혼자금
단 기 목 표
중 기 목 표
장 기 목 표
3억정도
2016년 : 내집마련을 위한 주택자금
2020년 : 오혜영님의 자녀를 위한 자금
2035년 : 오혜영님의 노후를 위한 자금
2억+ α (물가상승률비례)
부부연금 : 월 415만원 예상
▶
*
주택 자금 : 부채 및 생활비 진단
각종 요금
100,000
문화생활비
및 식비
900,000
통신비 절감
문화생활비와 식비 비율 축소
70,000
500,000
1,297,000
720,000
월 부담액
전 <- 컨설팅 -> 후
월 부담액
생 활 비
기 타
297,000
소비성 지출 절감
150,000
577,000
절감비용
577,000원의 절감비용을 목적자금을 위한 상품으로 제안
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