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목차: Ⅰ. 개요

Ⅱ. 회사형 투자신탁(증권투자회사, 뮤추얼펀드)의 개념

Ⅲ. 회사형 투자신탁(증권투자회사, 뮤추얼펀드)의 특징

Ⅳ. 회사형 투자신탁(증권투자회사, 뮤추얼펀드)의 장점
1. 뮤추얼 펀드의 장점
2. 뮤추얼 펀드의 안전장치

Ⅴ. 회사형 투자신탁(증권투자회사, 뮤추얼펀드)의 현황
1. 인수업
1) 증권회사 총 인수실적은 155.2조원으로 전년대비(170.3조원) 8.9% 감소
2) 종합증권업을 허가받은 증권회사(46개사) 중 34개사(74%)가 인수․주선수수료 실적을 냈음
3) 인수․주선 수수료수익이 영업수익에서 차지하는 비중의 경우 한누리투자증권을 제외한 모든 증권사가 10%미만
2. 부수업무
1) 기업금융 관련 부수업무 실적은 691억원으로 전체증권사 영업수익(114,064억원)의 0.61%에 해당
2) 종합증권업을 허가받은 증권회사 중 27개사(59%)가 기업금융관련 부수업무 수익을 냈음
3) 외국계 증권사의 경우 부수업무를 전담하기 보다는 계열사와 협력하여 업무를 영위한 후 기여도에 따른 수수료를 분배받는 방식으로 부수업무 영위
3. 증권회사 IPO 실적 추이
1) 4개 회계연도동안 IPO업무를 통해 증권사는 2,970억의 IPO수수료 수익 발생
2) 동기간중 시장조성은 100개사(IPO기업 626사 대비 16%), 7,519억(총공모금액 대비 7.7%) 규모이며, 1,556억원의 처분손과 360억원 규모의 평가손 발생
3) 수수료 수익과 시장조성에 따른 손실을 고려할 때 증권사는 IPO업무를 통해 1,054억원의 수익을 실현

Ⅵ. 회사형 투자신탁(증권투자회사, 뮤추얼펀드)의 주요기관
1. 주주총회
2. 이사회
1) 이사의 구분과 수
2) 운영이사의 직무
3) 감독이사의 직무
4) 이사회의 소집과 직무
3. 감사

Ⅶ. 회사형 투자신탁(증권투자회사, 뮤추얼펀드)의 공시규정
1. 제1장 총칙
2. 제2장 증권투자신탁회사등의 의결권행사내용의 공시
3. 제3장 불성실공시
4. 제4장 보칙

Ⅷ. 회사형 투자신탁(증권투자회사, 뮤추얼펀드)의 전망
1. 저금리체제하에서 고수익을 지향하는 투자자수요에 적합
2. Mutual Fund 상품 자체적으로도 충분한 경쟁력 보유
3. 투자자문사들이 성장전략으로서 Mutual Fund를 적극 개발 추진
4. Mutual Fund 활성화가 가능한 금융시장 여건

참고문헌

본문내용: Ⅰ. 개요

1968년-72년 기간 중에는 비록 짧은 기간이었지만 자본시장육성에 관한 법률]의 제정을 비롯하여 증권시장의 근간을 이루는 법률과 제도가 정비된 기간이라고 할 수 있다. 이 기간 중에 이루어진 중요한 업적을 살펴보면, 첫째[자본시장육성에 관한 법률]의 제정을 들 수 있다. 이 법률은 정부의 증권정책을 종합적으로 집약. 입법화한 최초의 법률로서 우리 나라 자본시장에 획기적인 전환점을 마련한 이정표가 되었다. 둘째, 발행시장의 형성을 들 수 있다.우리 나라에 증권발행시장이 형성된 것은 한국투자공사가 출범하게 된 이후부터라 할 수 있다. 특히 1972년에는 [대한전선],[동아제약] 등의 회사채가 공모 발행됨으로써 증권발행시장은 주식발행을 통한 자기자본의 조달은 물론 사채발행을 통한 타인자본의 조달 등 다양한 면모를 갖추게 되었다. 셋째, 청산거래제도의 폐지 등 유통시장의 정비가 이루어진 점을 들 수 있다. 1969년에는 증권거래제도의 개혁을 통하여 종래의 투기위주의 청산거래제도를 폐지하고 보통거래제도를 도입하였다. 당시 전체거래량의 약 80%가 처산 거래에 의한 것이었으므로 처산 거래제도의 폐지로 자본시장은 일반대중의 건전한 투자시장으로 그 면모를 새로이 하였다. 끝으로 각종 새로운 제도의 개발을 들 수 있다. 1969년에는 [증권 투자 신탁업법]을 제정. 공포하여 1970년 5월에 한국투자공사가 1억 원의 규모로 투자신탁제도를 운용하게 됨으로써 우리 나라 최초의 투자신탁이 출범하게 되었다. 1972년에는 역시 한국투자공사에 의하여 증권저축제도가 개발되었는데, 이는 영세투자자가 증권저축기관에 일정기간에 걸쳐 소정의 금액을 저축하게 되면 증권저축기관이 저축자의 명의로 그가 희망하는 증권을 구입하여 보관. 관리하여 주는 제도로 증권투자수요개발에 크게 기여하게 되었다.

1973-80년 기간 중에는 기업공개의 러시가 이루어져 증권시장의 저변이 크게 확대된 시기이다. 정부는 1973년 초에 [기업공개촉진법]을 제정하여 기업공개를 통한 재무구조개선 및 기업자금조달체제를 직접금융으로 유도하였다.
이 기간 중에는 1973,78년 2차례에 걸친 석유파동에 의한 시련이 있었음에도 불구하고 증시의 규모가 크게 확대되었으며, 특히 회사채시장의 발전이 크게 두드러진 기간이라고 할 수 있다. 상장기업도 1974-78년간의 공개러시에 따라 1973년도 말에 104개이었던 것이 1978년도 말에는 356개 사로 크게 증가하였다. 이 기간은 주식과 회사채의 두 부문에서 급속한 성장을 보임으로써 자본시장 본연의 기능이 정착된 시기라고 말 할 수 있다.

정부는 1981년 1월 우리 나라 자본시장 자유화를 위한 4단계 조치를 발표하여 무역 및 경상외환거래의 자유화와 더불어 자본거래의 자유화도 단계적으로 추진할 것을 발표하였다. 이 기간 중에는 우리 나라 증권시장의 국제화가 추진되었을 뿐만 아니라 국내시장도 1980년대 초의 침체 조정기를 극복하고 1985년 하반기부터 급속히 성장하였다. 이와 함께 국민들의 증권투자에 대한 관심을 높아지고, 근로자증권저축 등 소액투자자의 투자수요개발과 우리사주조합의 활성화 등으로 증권투자의 저변이 크게 확대되었다. 특히 1988년부터 실행된 정부의 국민주보급계획은 주식투자인구확대에 커다란 기여를 하였다.

Ⅱ. 회사형 투자신탁(증권투자회사, 뮤추얼펀드)의 개념

유가증권 투자를 목적으로 설립된 독립회사형 투자신탁으로, 주식을 발행해 불특정 다수의 사람으로부터 자금을 모아 주식과 채권 등에 투자하고 운용 수익을 주주, 즉 투자자에게 분배하는 회사를 지칭한다.

Ⅲ. 회사형 투자신탁(증권투자회사, 뮤추얼펀드)의 특징

ㅇ 투자자가 투자신탁회사의 수익증권을 매입하는 형태인 계약형 투자신탁과는 法的性格, 投資者의 地位 등 여러 가지 면에서 상이

계약형 투신과 회사형 투신(뮤추얼펀드)의 비교

법적성격
발행증권
투자자 지위
설립 규제
통제 제도
금융상품 성격
환매 방법
계약형 투신(수익증권)
신탁계약에 의한 신탁관계
수익증권
수익자
설립요건 엄격
감독기관의 감독
통장거래 등으로 저축수단으로 인식
시장매각 또는 투신사 환매
회사형 투신(Mutual Fund)
펀드자체가 법인격을 가진 주식회사
주 식
주 주
계약형에 비해 용이
주주에 의한 자율규제
주식의 직접거래로 투자수단으로 인식
시장매각, 환매(개방형에 한함)

Ⅳ. 회사형 투자신탁(증권투자회사, 뮤추얼펀드)의 장점

1. 뮤추얼 펀드의 장점

구분
주주
이익의 보호
투명한 운용
머니 마켓 펀드
철저한 공시
재무
안정성
펀드의
특징
수익자가 펀드의 주주이므로 주주이익중심의 펀드운영
소수주주권의 강화
감독이사의 수를 운영이사의 수보다 많도록 규정
감사 통해 영업보고서 등 제반 서류 감사
영업보고

참고문헌: 고봉찬 외 1명(2010) / 뮤추얼펀드의 자금흐름과 주식거리가 주가에 미치는 효과, 한국재무관리학회
김찬(1999) / 회사형 투자신탁에 관한 연구, 서강대학교
김문수(1999) / 우리나라 투자신탁시장에의 회사형 투자신탁의 도입과 활성화 방안, 연세대학교
김회재(2009) / 한국 주식시장에서의 뮤추얼 펀드의 주식 선택능력, KAIST
황경우(2004) / 뮤추얼펀드의 성과측정에 관한 연구, 중앙대학교
형남대(2005) / 뮤추얼펀드, 시장을 확률지배 하는가?, 서울대학교

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