[금융상품학] 30대 미혼남성을 위한 투자 포트폴리오 제안서
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- 목차
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1.고객님에대한 정보
2.김상품씨에게 맞는 포트폴리오 구성
3.각 상품투자에 관한 상품 비교 및 세부사항
4.고객님의 투자방향 제안
- 본문내용
-
여유자금 운용위험을 줄이 기위해 분산투자
안정적인 이자 수익을 위해서 상당 부분의 금액을 정기 예탁 형식의 상품에 투자
비과세 해택과 세금우대
급전이 필요할 경우 현재 투자 중인 자금을 조기 상환 한다면 투자에 대한 손실이 발생
유동성이 높으며 보통 예금보다 수익률이 높은 CMA상품에 투자
공격적인 투자를 하여 전체적인 수익률을 상승시키는 것이 필요
원금은 보장되고 그중 최고의 수익을 낼 수 있는 상품에 투자
펀드 투자 손실을 방어하기 위해
외부적인 요인에 의해 영향을 받지 않는 적금 상품에 분산 투자를 선택.
동양 MYSTAR ELS 제1001호 (원금보장형)
동양 High 플러스 증권투자신탁 채권A
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