[재무관리] 간접투자상품

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목차: 1) 간접투자 개요
2) 간접투자제도
3) 간접투자재산의 운용
4) 간접투자증권의 매매
5) 간접투자상품의 분류
6) 사모 간접투자펀드(PEF)

본문내용: B. 채권형
A. 투자자산에 주식(주식관련 파생상품 포함)투자가 포함되어 있지 않고(주식투자비율 0%), 채권투자비율이 60% 이상 인 펀드
B. 채권형 펀드의 수익율은 금리와 밀접한 관계가 있는데, 일반적으로 금리가 내리면 채권가격이 올라 펀드 수익률도 오르고, 반대로 금리가 오르면 채권가격도 내려 펀드 수익률도 내려감.
C. 예시

C. 혼합형
A. 주식과 채권에 모두 투자하여, 보다 안정적인 수익을 추구하는 펀드
B. 크게 두 가지로 분류되는데, 주식투자비율이 50% 이상(60%미만)인 경우는 혼합주식형, 50% 미만인 경우는 혼합 채권형
C. 시중에 나와있는 혼합형 펀드는 혼합 채권형이 많음
D. 예시

㉡ 파생상품간접투자기구 :
– 전통적인 펀드유형인 주식형, 혼합형, 채권형, MMF와는 다른 대안투자펀드의 한 종류
– 투자자산의 10%이상을 위험회피가 아닌 투자 목적으로 파생상품에 투자하는 펀드를 지칭하는 것
- 대표적인 것으로는 ELF(주가연계펀드) 및 종합주가와 비슷한 수익률을 추구하는 인덱스펀드가 있음
1. 주가연계펀드(ELF)
A. 투자신탁회사들이 ELS 상품을 펀드에 편입하거나 자체적으로 ‘원금보존 추구형’ 펀드를 구성해 판매하는 형태의 상품
B. 대부분의 펀드자산은 국공채나 우량 회사채 등 안전자산에 투자하여 만기 때에 원금을 확보하고 나머지 잔여재산은 증권회사에서 발행한 ELS Warrant(권리증서)에 편입해 펀드 수익률이 주가에 연동되도록 설계
C. 따라서 ELF는 펀드의 수익률이 주가나 주가지수 움직임에 의해 결정되는 구조화된 수익구조를 갖는다
D. 원금 보장이 용이하고 수익률이 안정성을 추구하는 투자자들의 심리와 맞는 상품
E. 예시 : 하이 K2-100 증권 투자신탁 3호[ELS-파생형] 펀드

2. 인덱스 펀드
A. 주가지표의 변동과 동일한 투자성과의 실현을 목표로 구성된 포트폴리오.
B. 증권시장의 장기적 성장 추세를 전제로 하여 주가지표의 움직임에 연동되게 포트폴리오를 구성하여 운용함으로써 시장의 평균 수익을 실현하는 것을 목표로 하는 포트폴리오 운용기법이다
C. 국내에서 발표되고 있는 주요 인덱스에는 ① 코스피지수(KOSPI:Korea Composite Stock Price Index) ② 코스피200지수③ 한경지수 ④ 매경지수 등이 있다
D. 인덱스펀드의 장점은 효율적인 분산화 실현, 증권매매에 따르는 비용 절감, 저렴한 운용비용, 투자자 스스로에 의한 운용 등
E. 단점으로는 목표 인덱스보다 낮은 투자성과, 구성종목 교체의 곤란성, 비편입종목에의 악영향, 증권업계의 침체 등이 지적됨.
F. 예시

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