전환사채(Convertible Bond)

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목차: 1.전환사채란?
2.전환사채발행
3.전환사채투자와 권리행사
4.전환사채에 내재된 리스크
5.세금
6.전환사채구제적상품

본문내용: 올해 CB·BW 발행 크게 줄었다:
CB 발행금액, 코스피↑ 코스닥↓

올해 전환사채(CB)와 신주인수권부사채(BW) 발행금액이 작년에 비해 30% 이상 줄어든 것으로 나타났다.
1일 한국거래소가 올 들어 지난달 27일까지 CB 및 BW 발행 공시 현황을 조사한 결과 CB 발행금액은 전년 동기 대비 30.31% 감소한 1조 3629억원으로 집계됐다. 발행 공시 건수는 유가증권 17건, 코스닥 94건으로 작년보다 각각 69.64%, 66.43% 감소했다.
유가증권시장에서 CB 발행금액은 1조 76억원으로 전년 동기 대비 15.09% 증가했지만 코스닥시장에서는 3553억원으로 67.10% 감소했다.
2010.11.1 뉴스핌 기사

번호 최초공시일 시장구분 회사명 발행방법 발행금액
1 2010-05-12 유가 하이닉스반도체 공모 5,669
2 2010-05-04 유가 금호석유화학 사모 2,000
3 2010-07-22 유가 금호타이어 사모 1,582
4 2010-06-29 코스닥 케이디시 공모 300
5 2010-08-03 코스닥 셀트리온제약 사모 300
6 2010-02-09 유가 케이아이씨 공모 250
7 2010-10-26 코스닥 신화인터텍 사모 250
8 2010-03-15 코스닥 아이피에스 사모 220
9 2010-04-21 유가 화풍집단 사모 216
10 2010-07-01 코스닥 와이즈파워 공모 200

<참고> 전환사채 발행시 주의사항

발행규모
전환대상 주식
표면이자율
전환비율
발행시기
발행한도
발행요건

기업의 입장에서는 이자비용을 줄이면서 자금을 조달할 수 있다는 장점
전환사채는 상대적으로 신용도가 낮은 기업에서 발행될 가능성이 높음
신용도 낮은 기업에서 전환사채가 발행되었다면 기업의 부도, 횡령 등으로 인한 원금손실 리스크가 상당히 크다.

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