[금융론] 라자드 LAZARD

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2010.03.19 / 2019.12.24
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목차: 1. Lazard

2. Lazard 벤치마킹

① M&A 재무자문

② 기업 구조조정 자문

(1) 누가 투자하나?

(2) 어디에 투자하나

③ 프라이빗 뱅킹

본문내용: 1. Lazard
1848년 미국 뉴올리언스에서 건식품 취급회사로 라자드형제에 의해 설립된 이래, 1876년 금융업으로 전환, 1970년 미국 SEC 에 등록되어 현재 미국 뉴욕에 본사가 위치한 세계적인 자산운용회사로서 2008년 3월말 현재 운용자산 미화 1,193억 달러의 자산규모로 미국, 유럽에서 활발히 활동하고 있으며, 전세계 자산운용서비스 확대에 그 역량을 집중하기 위해 최근 호주, 일본, 한국 등 아시아 태평양 지역에서의 활동을 강화하고 있다. 라자드는 지난 20여년간 아시아 지역에서 왕성한 사업을 펼쳐왔으며 현재 호주, 일본 및 한국에 진출해 있고. 최근 홍콩에도 사무소를 개설했다. 라자드는 전세계 기관 고객, 금융 중개기관, 개인 고객, 투자 매개체를 대상으로 한 투자운용 및 자문 서비스 제공업체로서 탁월한 위험조정수익률 창출 및 고객 맞춤형 투자솔루션 제공을 목표로 삼고 있으며, 기관 고객으로는 기업, 노조, 공공연금기금, 보험회사 및 은행, (보조 자문 관계를 통한) 뮤추얼펀드 스폰서, 중개인, 등록 자문사 등이 있고, 개인 고객은 주로 소규모 사무실과 고액 순자산가를 대상으로 하고 있다.

• 주요업무 : 재무자문, 자산관리(투자신탁의 설정‧해지, 투자신탁재산의 운용‧운용 지시, 투자신탁재산의 운용), 자본시장 및 기타 부문.
2005년 자본시장 및 기타부문이 분사하면서 재무자문과 자산관리에 특환된 증권사로서의 전통을 이어오고 있다. 2004년 재무자문서비스 부문이 전체 수익의 49%를 차지하고 있고, 자산관리서비스 부문은 35%, 자본시장 및 기타부문이 16%를 차지한다.

• 투자 철학
라자드의 상향식 투자와 가치투자를 통해 시장대비 지속적인 초과수익률 달성 가능
(1) 투자철학
① 재정적으로 건실하면서 상대적으로 시장에서 저평가된 기업에 투자
② 종목선정과 포트폴리오 운용을 통한 부가가치 창출
(2) 투자목표
① 하나의 시장 주기 동안 해당 벤치마크 대비 초과 수익률 달성
② 상승시장에서 초과수익 달성 및 하락시장에서 원본 유지
③ 경쟁사 대비 초과 수익률 달성
④ 지속적인 수익률 달성

• 리서치 특징
(1) 리서치
① 심도있는 전문지식

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