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fileicon[금융기관론] 펀드의 이해

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소개글

[금융기관론] 펀드의 이해에 대한 자료입니다.

목차

Ⅰ. 펀드의 기본이해

1. 펀드(Fund)의 개념
2. 펀드의 종류
3. 펀드투자의 위험
4. 펀드관련업무 영위자

Ⅱ. 적립식 펀드투자

1. 적립식 펀드투자의 개념
2. 적립식 펀드투자의 규모
3. 적립식 펀드투자의 장․단점
4. 최근 적립식 펀드투자 인기의 이유

Ⅲ. 펀드투자의 유용한 정보

1. 펀드! 이것만 알고 가입합시다
2. 펀드투자가 좋은 점
3. 나에게 맞는 펀드 고르는 방법
4. 펀드에 투자시 부담비용
5. 펀드 가입방법
6. 펀드 가격결정 방법
7. 펀드 환매시 유의사항
8. 가입한 펀드의 운용성과 확인방법
9. 펀드투자로 부당한 피해를 입은 경우
10. 펀드관련 정보 찾기

본문내용

1. 적립식 펀드투자의 개념

□ 적립식 펀드투자란 노후생활자금 등 비교적 장기적 재무목표에 필요한 자금마련을 위해 펀드에 일정금액을 일정기간별(월, 분기 등)로 투자하는 것으로 은행의 적금과 유사

○ 모든 펀드에 대해 투자자의 의사에 따라 적립식 또는 거치식으로 투자할 수 있고, ‘적립식’이라는 명칭이 포함된 펀드 또는 ‘적립식전용펀드’라 하더라도 거치식 투자가 가능하므로, ‘적립식펀드’라는 용어를 사용하는 것이 특정한 상품유형을 의미하는 것은 아님

⇒ 따라서, ‘적립식’이라고 하는 것은 새로운 것이 아닌 자금납입방법의 한 종류

○ 반드시 매달 투자하지 않아도 되고, 금액의 제한도 없으며, 납입기간도 투자자가 임의로 정할 수 있음

○ 최근 적립식 판매 형태의 펀드는 다양한 부가서비스(예, 상해보험 가입, 건강검진 등)를 개발하여 기존 적립식 형태의 판매와는 차별화를 시도

태그 펀드 투자, 펀드투자 적립식, 운용 기준가격, 회사 자산, 가격 가입

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