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fileicon[보험, 재무, 금융상품, 보험상품, 펀드, 포트폴리오]우리가정과 나의 재무계획, 보험계획

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2006.07.04 / 2006.07.05
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소개글

[보험, 재무, 금융상품, 보험상품, 펀드, 포트폴리오]우리가정과 나의 재무계획, 보험계획에 대한 자료입니다.

하고 싶은 말


정말 열심히 만든 레포트 입니다. 특히 금융상품, 보험상품은 시중에 현재 판매중인 거의 모든 상품을 대상으로 조사하였습니다. 한학기 레포트였고 기말에 제출하는 35%를 차지하는 레포트 였는데 시험을 잘 못봤음에도 불구하고 A+를 받았습니다.

목차

1. 현재 우리가정에서 가입한 금융상품
- 금융상품
- 보험상품
2. 시중 금융상품 현황
- 예금(정기, 회전정기, 주택정기 등)
- 적금(정기, 청약 등)
- CD/RP/MMDA/CMA
- 펀드(주식형, 적립식, 채권형, 배당주 등)
3. 시중 보험상품 현황
- 암보험
- 건강보험
- 종신/정기보험
4. 향후 경제동향 전망
5. 우리가정의 최적 포트폴리오 제안
- 위험관리 부문
- 재무 부문

본문내용

◦ 상품의 세부 특징

* 실세금리를 반영한 확정금리. 예치기간을 자유롭게 선택 가능합니다.
* 자동 연장이 가능합니다.
* 세금우대 가입시 절세 효과가 있으며, 4천만원까지 세금우대가 가능합니다.
* 월 이자지급식으로 가입하시면 확정금리로 매월 이자를 받으실 수 있습니다.
* 예금을 담보로 편리하게 대출 받으실 수 있습니다.

<수협중앙회 정기예금>
* 여유자금을 가장 안전하게 맡기고 매월 높은 이자를 받으실 수 있는 예금입니다.
* 계약기간
: 1개월이상 5년(월단위, 일단위 자유선택)
단, 만기일시지급식(월복리식)인 경우에는 6개월 이상 5년으로 한다.
* 분할지급 : 3회에 걸쳐 분할인출 가능

<우리은행 우리로모아 정기예금>
* 정기예금 신규 후 5회까지 추가입금이 가능하며, 타행에서도 직접 정기예금 계좌로 추가입금이 가능합니다.
* 우리닷컴통장에서 신규(연결)할 경우, 타행으로부터 추가 입금된 경우 0.1% 특별금리 제공
* 가입후에는 100만원 이상 만원단위로 총 5회까지 추가입금이 가능하며, 이율은 추가입금일
현재 고시한 예치기간별 이율이 적용됩니다.

<우체국 인터넷 챔피언 정기예금>
* 거래방법
www.epostbank.go.kr - 예금서비스 - 인터넷상품에서 "인터넷챔피언정기예금" 클릭
* 출금거래
: 모계좌(출금계좌)를 통해서만 출금거래 가능
(창구 출금거래시 모계좌로 자동이체되므로 모계좌에서 현금인출)
* 여행상품 10% 우대 이자 또는 원리금으로 우체국에서 여행상품권 구입시 여행상품권 사용금액의
10% 우대혜택을 드립니다.

<하나은행 하나디자인 통장>
* 손님이 직접 설계하는 맞춤형 상품으로 필요한 만큼 매달 원금과 이자를 나눠쓰며 자유롭게 자금을
운용할 수 있습니다.
* 담보대출
- 한도 : 만기 희망잔액의 100% 이하
- 이율 : 예금 금리 + 1.5%
* 특 징
- 주문자 설계방식에 의한 원리금 지급방식 입니다.
- 자녀 등에게 매월 일정금액 계획적 송금 또는 증여 가능합니다.
- 매월 지급하여 재투자 기회 제공(월복리 효과)합니다.
- 시장실세금리와 연동하여 가입시점의 고수익을 만기까지 보장 합니다.
<산업은행 실세회전정기예금>
* 고객이 희망하는 경우 이자지급방법을 자유롭게 변경하실 수 있습니다.
- 3개월이자지급식 → 만기지급식
- 만기지급식 → 3개월이자지급식
* 가입일로부터 3개월이후 긴급자금 필요시 중도해지나 분할인출없이도 자금을 마련하실 수 있습니다.
* 만기수령방법
- 청구수령, 자동이체, 재예치(최초가입기간 포함 최장3년)
* 재예치 등록/해제
- 콜센터를 통하여 처리하실 수 있습니다.(은행 방문이 필요 없습니다.)
- 재예치 등록을 희망하시는 경우 지급기일 전영업일까지 신청하셔야 합니다.
* 인터넷 가입 가능
* 분할인출 3회 (최종인출 포함 4회)

<우리은행 두루두루 정기예금>
* 예금이자는 선택조건에 따라 1개월, 3개월, 12개월마다 복리로 가산하여 드립니다.
* 인터넷뱅킹으로 신규시 0.1% 우대금리를 지급합니다.

<우리은행 오렌지 정기예금>
* 정기예금의 안정성과 함께, 시장 금리 상승시 더 높은 이율을 드리는 상품입니다.
* 3개월 CD금리에 연동하여 이율을 드립니다.
* 인터넷뱅킹으로 신규시 3개월 CD금리 + 0.4% 의 우대이율을 받을 수 있습니다. (1년제 기준)
* 원금과 이자가 3개월마다 복리로 계산되어 더 높은 실질이율을 받으실 수 있습니다.
* 만기시 거래할 필요 없이 자동으로 해지 및 연장이 가능한 편리한 상품입니다.

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