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[재무관리]자산관리

레포트 > 경제경영계열 > 자료상세보기 (자료번호:128904)

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2006.06.25 / 2006.06.26
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목차

1P 1.금융기관의 상품과 고객 관리
1) 보험
① 종신보험
② 연금보험
③ 변액보험
2P 2) 증권
① MMF
② 채권형 투자신탁
3P ③ 주식형, 혼합형 투자신탁
④ 적립식투자신탁
⑤ 주택마련투자신탁
4P 3) 금융기관의 고객 관리
2. 금융기관의 최적 Portfolio 탐색
1) 효율적 투자선과 고객 위험 성향 분석
5P ① 안정적투자형
② 중립적투자형
6P ③ 적극적투자형
2) Optimal Portfolio
7P 3. 바람직한 부
1) 청교도의 부의 특징
8P 2) 부자의 특징

본문내용

2) 증권 : 증권의 금융상품을 살펴보면 크게 MMF, 채권형 투자신탁, 주식형. 혼합형 투자신탁, 적립식투자신탁, 투자마련투자신탁이 있다. 그에 관한 상품의 예는 한가지씩만 들어 설명하려고 한다.

① MMF (Money Market Funds)
정의 : - 투자신탁회사가 고객의 돈을 모아 단기금융상품에 투자하여 수익을 얻는 초단기
금융상품특징 : - 우량자산의 편입 운용으로 포트폴리오 가치의 안정성 추구
- 안정적인 유동성 확보 및 추가적인 이자수익 추구
- 입출금이 자유로운 수시 입출금
상품 : ㅇ 국, 공채 개인 MMF2호
-운용사 : 푸르덴셜자산운용
- 투자기간 : 수시입출금
- 환매수수료 : 없음
- 환매방식 : 당일환매

② 채권형 투자신탁
정의 : - 운용 대상에 주식(주식과 관련 파생상품 포함)이 포함되지 아니하고 채권 및 채권관련 파생상품에 신탁재산의 60%이상을 투자하는 상품
특징 : - 국공채,회사채 ,유동성 자산에 투자, 합리적인 리스크 관리를 안정적인 수익률 추구
- 거시경제분석에 의한 중장기 흐름에 근거한 자산배분
- 금리선물등의 파생상품은 보수적으로만 사용함

상품 : ㅇ 템플턴 골드 국공채 1호
-운용사 : 프랭클린 템플턴 투신운용
- 투자기간 : 6개월이상
- 환매수수료 : 90일미만(이익금의 70%), 180일미만 (이익금의 30%)
- 환매방식: 3일 환매 (제 3영업일 기준가격

③ 주식형, 혼합형 투자신탁
정의 : - 혼합형은 미리 규정된 비율 범위를 지켜가면서 주식, 채권, 현금에 나누어 운용하
는 상품
상품 : ㅇ배당주 플러스 안정혼합 1호
-운용사 : 미래에셋투신운용
- 투자기간 : 3개월 이상
- 환매수수료 : 90일미만(이익금의 70%)
- 환매방식: 4일 환매 (제 3영업일 기준가격)
- 펀드의 특징:
*배당지수와 미래에셋 배당주바스켓 기본으로 포트폴리오 구성
*종목 선정 시 미래에셋의 액티브 주식운용능력을 활용
* 금리의 강세와 약세에 따라 듀레이션의 적극적 대응
* 금리 현물, 선물간 차익거래
*금리 기간구조를 이용한 2년, 3 년 relative trading

태그 증권, 주식, 채권, 펀드, 금융

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